A.理財(cái)師自己沒有心理障礙 B.引導(dǎo)客戶.告訴客戶為什么我們要了解這些信息 C.在具體提問的時(shí)候.盡可能先圍繞客戶關(guān)心的問題,不要去問那些與其不相關(guān)的信息 D.制定系統(tǒng)性收集客戶信息的框架,以便于把問題延伸出來(lái)。較為全面地了解客戶信息 E.專業(yè)理財(cái)是在收集信息的時(shí)候要注意不要觸犯客戶的隱私
A.家庭各類資產(chǎn)額度 B.家庭各類負(fù)債額度 C.家庭各類收入額度 D.家庭成員的情況 E.家庭儲(chǔ)蓄額度
A.現(xiàn)金流量分析 B.資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)分析 C.收入結(jié)構(gòu)分析 D.支出結(jié)構(gòu)分析 E.儲(chǔ)蓄結(jié)構(gòu)分析
A.客戶聯(lián)系方式 B.客戶職位 C.客戶各類支出額度 D.客戶投資經(jīng)驗(yàn) E.客戶人生觀
A.家庭流動(dòng)性現(xiàn)狀 B.信用和債務(wù)管理現(xiàn)狀 C.收支儲(chǔ)蓄現(xiàn)狀 D.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)配置和投資現(xiàn)狀 E.家庭財(cái)務(wù)保障現(xiàn)狀