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個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品宣傳材料應(yīng)當(dāng)在醒目位置提示客戶,“理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎”,與平安銀行代銷業(yè)務(wù)嚴(yán)格區(qū)分。
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客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)級(jí),由理財(cái)經(jīng)理協(xié)助客戶填寫。
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對(duì)于涉案涉密信息嚴(yán)禁向客戶透露,如涉及“反洗錢調(diào)查”“涉嫌欺詐”“黑名單”“灰名單”“客戶風(fēng)險(xiǎn)登記”等信息。
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