A.根據客戶需要,及時有效地向客戶提供專業(yè)化的個人財務管理、咨詢和建議等 B.在法律、法規(guī)、銀行各項規(guī)章制度和政策許可范圍內為客戶進行投資操作 C.遇疑難的專業(yè)問題,積極與理財產品經理合作,共同向理財客戶提供服務負責理財客戶經理隊伍新人員的培訓工作 D.收集同業(yè)信息,研究客戶現(xiàn)實情況和未來發(fā)展,發(fā)掘他們的潛在需求,及時反饋至產品管理部門
A.風險承受能力評級 B.投資經驗情況 C.性格測試 D.個人資產情況
A.為客戶辦理業(yè)務時不得“一手清” B.私下替客戶保管密碼、銀行卡、存折和有價憑證等物品和資料 C.不得私自接受客戶委托處理產品的有關交易 D.告訴客戶其感興趣的一款浮動收益產品的最高收益一定能實現(xiàn)