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幫助客戶做一個投資風險屬性的測試,既屬于銀行風險管控規(guī)范的步驟,也屬于進一步KYC的步驟,目的是規(guī)范理財業(yè)務人員的銷售行為,在銷售金融產品時建立的“產品合適度政策”。
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封閉式基金屬于非上市證券。
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根據貴賓理財經理的工作職責范圍,日常應具備的業(yè)務工作能力有:產品知識和銷售技巧;客戶經營知識;目標管理和時間管理能力。
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