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在理財顧問業(yè)務(wù)中,根據(jù)工作的側(cè)重點不同,個人理財業(yè)務(wù)人員可以區(qū)分為財經(jīng)經(jīng)理和關(guān)系經(jīng)理。財經(jīng)經(jīng)理側(cè)重于為客戶提供財務(wù)分析、理財計劃與投資建議;關(guān)系經(jīng)理側(cè)重于客戶關(guān)系管理和理財計劃、投資性理財產(chǎn)品的營銷。()
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