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對于建議和個性化階段,財富經理需要經過平日大量的訓練才能保證和客戶面訪時臨場反應的穩(wěn)定度。
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獨立基金銷售機構的高級管理人員或者執(zhí)行事務合伙人、證券投資咨詢機構負責基金銷售業(yè)務的高級管理人員離任的,應當接受離任審計或離任審查。
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