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理財經(jīng)理應(yīng)定期為客戶評估資產(chǎn)配置執(zhí)行情況的基礎(chǔ)上,幫助客戶共同做出調(diào)整資產(chǎn)配置方案的決策,并對客戶所持有的產(chǎn)品進(jìn)行合理調(diào)整。一般而言,理財經(jīng)理為客戶檢視投資狀況和調(diào)整資產(chǎn)配置方案,應(yīng)至少每()執(zhí)行一次。
A、3個月
B、6個月
C、9個月
D、12個月
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單項選擇題
理財經(jīng)理每日開展接觸營銷時間原則上不低于工作時間的(),每位客戶接待時間原則上不超過()分鐘。
A、30%,5
B、50%,5
C、50%,10
D、30%,10
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單項選擇題
貴賓理財中心營銷經(jīng)理要積極開展市場推展和客戶開發(fā),每周平均外勤工作時間原則上不低于每周工作時間的()
A、40%
B、50%
C、60%
D、80%
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