判斷題

理財師應當認識到理財規(guī)劃跟蹤服務的重要性，這也是產(chǎn)生客戶黏性、維護良好客戶關系，以及開發(fā)新客戶（包括通過轉介紹）的一個重要手段。

答案：正確

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Excel是一款功能強大的電子表格和數(shù)據(jù)分析應用程序，熟練操作Excel的能力是是理財師必須擁有的基本技能。

答案：正確

多項選擇題

綜合理財規(guī)劃服務涵蓋了客戶理財目標的所有方面，其內(nèi)容包括（）。

A.現(xiàn)金收支管理（包括債務管理）
B.保險規(guī)劃
C.投資規(guī)劃（不包括教育、退休養(yǎng)老問題）
D.稅務規(guī)劃
E.遺產(chǎn)規(guī)劃