判斷題

私人銀行的目的是通過(guò)全球性的財(cái)務(wù)咨詢(xún)及投資顧問(wèn)，達(dá)到財(cái)富保值、增值、繼承、捐贈(zèng)等目標(biāo)。

答案：正確

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個(gè)人理財(cái)是在了解、分析客戶(hù)情況的基礎(chǔ)上，根據(jù)其人生、財(cái)務(wù)目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)偏好，通過(guò)綜合有效地管理其資產(chǎn)、債務(wù)、收入和支出，實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)的過(guò)程。

答案：正確

多項(xiàng)選擇題

綜合理財(cái)服務(wù)可以進(jìn)一步劃分為（）。

A.理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)
B.產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)
C.綜合理財(cái)服務(wù)
D.理財(cái)計(jì)劃服務(wù)
E.私人銀行服務(wù)