多項(xiàng)選擇題

按照不同的財(cái)富觀，有人將客戶分為（）。

A.儲(chǔ)藏者、積累者
B.修道士
C.揮霍者
D.逃避者

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多項(xiàng)選擇題

在理財(cái)規(guī)劃中，我們一般把客戶的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)（即常說的理財(cái)目標(biāo)）概括為以下幾個(gè)方面。（）

A.現(xiàn)金與債務(wù)管理；家庭財(cái)務(wù)保障
B.子女教育與養(yǎng)老投資規(guī)劃；投資規(guī)劃
C.稅務(wù)規(guī)劃
D.遺囑遺產(chǎn)規(guī)劃

多項(xiàng)選擇題

一般把客戶信息分為（）。

A.基本信息
B.財(cái)務(wù)信息
C.相關(guān)信息
D.個(gè)人興趣及人生規(guī)劃和目標(biāo)