A.個人和家庭的收入主要來源于主動投資 B.薪金工資類收入的增長最后能達到財務(wù)安全的程度 C.養(yǎng)老金和年金屬于個人或家庭進行金融投資所得的一部分 D.投資收入具有主動爭取更高收益的性質(zhì) E.工資薪金類收入的增長幅度和頻率通常情況下不會很大
A.財富積累 B.財富分配 C.財富保障 D.財富增值
A.客戶的目標(biāo)定得太低。導(dǎo)致生活品質(zhì)沒有能體現(xiàn)出客戶的財富水平 B.客戶的目標(biāo)定得太高。超過了客戶的財務(wù)資源能夠支持的水平 C.客戶理財目標(biāo)違背了實事求是的原則 D.一些理財目標(biāo)客戶先前沒有意識到,理財師需要與客戶溝通、確認