A.金融專(zhuān)業(yè)畢業(yè)、尚未就業(yè)的大學(xué)畢業(yè)生。 B.上有高堂、下有妻小要扶養(yǎng)的45歲自營(yíng)事業(yè)者。 C.即將退休，但投資經(jīng)驗(yàn)達(dá)20年的60歲公務(wù)人員。 D.有6-10年投資經(jīng)驗(yàn)與專(zhuān)業(yè)證照、未婚有自宅無(wú)房貸的30歲上班族。
A.資金可運(yùn)用期間 B.屆時(shí)目標(biāo)額的彈性 C.過(guò)去的投資績(jī)效 D.投資人的風(fēng)險(xiǎn)偏好
A.年齡較低所能承受的投資風(fēng)險(xiǎn)較大。 B.資金需動(dòng)用時(shí)間離現(xiàn)在愈近，愈不能承擔(dān)高風(fēng)險(xiǎn)。 C.年長(zhǎng)卻愿意冒險(xiǎn)的客戶(hù)，應(yīng)建議其投資高風(fēng)險(xiǎn)股票型基金。 D.長(zhǎng)期理財(cái)目標(biāo)彈性愈大，愈能承擔(dān)高風(fēng)險(xiǎn)。
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