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A、通過財務資源的適當管理，來實現個人生活目標的過程，是一個為實現整體理財目標設計的統一的、互相協調的計劃
B、對客戶制定理財目標，了解風險偏好，進行資產分配，選擇投資品種并不斷進行績效管理，實現個人資產最優(yōu)和收益最大
C、資金籌措、資源合理配置
D、推銷理財產品，拿取提成

A、個人收入總量急劇增長，家庭金融資產數量龐大
B、個人收入總量及擁有經濟金融資源急劇增長
C、國民收入分配向個人傾斜，個人收入占國民收入比重大幅上升
D、金融投資理念不成熟，居民不愿意接受理財服務