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A、了解客戶(hù)的相關(guān)情況并評(píng)估其風(fēng)險(xiǎn)承受能力以及提供的產(chǎn)品或服務(wù)的相關(guān)信息
B、向客戶(hù)提供與其風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的產(chǎn)品或服務(wù)，并進(jìn)行持續(xù)跟蹤和管理
C、提供產(chǎn)品或服務(wù)前，向客戶(hù)介紹產(chǎn)品或服務(wù)的內(nèi)容、性質(zhì)、特點(diǎn)、業(yè)務(wù)規(guī)則等，進(jìn)行有針對(duì)性的客戶(hù)教育
D、揭示產(chǎn)品或服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，與客戶(hù)簽署《風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)》

A、個(gè)人投資者開(kāi)戶(hù)需要提供有效身份證明。港澳臺(tái)同胞以及外籍人士提供有效身份證明（如護(hù)照）復(fù)印件；
B、完整填寫(xiě)《上海黃金交易所開(kāi)戶(hù)登記表》；
C、簽訂《委托代理交易協(xié)議書(shū)》及所有附屬文件；
D、客戶(hù)代碼申請(qǐng)完畢，經(jīng)上海黃金交易所審批備案，交易所生成客戶(hù)交易代碼，開(kāi)戶(hù)完成?？蛻?hù)即可以進(jìn)行自助或委托交易。