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多項選擇題
存款增長,資產提升的抓手有()
A.從源頭抓起,依靠有價值客戶的增長推動資產及存款的增長
B.通過產品抓客戶,提升行外資金的吸收能力
C.體系內轉化,銷售表內理財產品,提升存款底部
D.交叉銷售,盡可能減少客戶除消費外的各項資金流出
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為客戶編制理財規(guī)劃報告書時,哪幾張報表是必須的?()
A.家庭資產負債表
B.家庭收支儲蓄表
C.現(xiàn)金流量表
D.財務分析表
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總行編制的族群模板,針對族群客戶分類的維度包括()
A.職業(yè)
B.生命周期
C.資產等級
D.風險偏好
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