A.對客戶現(xiàn)在的資源和未來的資源進行了科學的規(guī)劃 B.對客戶人生不同階段的各個單項規(guī)劃也進行了量化處理 C.明確了客戶的理財目標 D.明確了客戶要實現(xiàn)其理財目標所需要的最低投資報酬率 E.注重單項規(guī)劃
A.風險承受能力層面 B.風險容忍態(tài)度層面 C.風險認知度層面 D.資金承受能力層面 E.家庭層面
A.首先應分析和評估客戶的家庭情況和財務狀況 B.第二步應根據(jù)設定的現(xiàn)階段投資報酬率,進行相應的資產配置 C.最后應根據(jù)資產配置比例選擇具體的投資理財產品,建立投資組合 D.資產配置由不同類別的資產所組成,包括股票、房產、債券和現(xiàn)金等 E.最后應根據(jù)設定的現(xiàn)階段投資報酬率,進行相應的資產配置