A.KYC(了解你的客戶) B.KYP(了解你的產品) C.提供相關信息披露 D.將相關內容以書面的形式表現出來 E.將相關內容以口頭的形式表現出來
A.客戶的家庭信息 B.客戶的財務信息 C.理財師對財務信息的整理和分析 D.理財師對家庭信息的整理和分析 E.財商教育
A.理財產品教育 B.對未來不同階段的投資預期報酬率的設定 C.對現階段的資產配置的建議 D.對現階段的產品配置的建議