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工作日志應記錄當日拜訪客戶情況,包括約訪時間、地點、客戶投資理念、公司業(yè)務(wù)介紹、投資風險揭示,客戶重要信息反饋等
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工作日志應每周對一周工作進行總結(jié)、評估,并及時與團隊經(jīng)理就周工作記錄數(shù)據(jù)進行業(yè)績分析溝通。
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工作日志應記錄當日客戶拓展過程中遇到的問題,并在當日夕會或次日晨會上集中討論解決。
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