A.推介至財富管理中心 B.交由客戶經理進行“一對一”的跟進維護 C.交由客戶經理作批量維護和后續(xù)關注 D.交由網(wǎng)點負責人進行“一對一”的跟進維護
A.營銷任務執(zhí)行情況查詢 B.待跟進客戶清單 C.基金業(yè)績評價 D.理財方案設計
A.情感維護 B.理財規(guī)劃跟進 C.關聯(lián)銷售 D.開展交流活動與客戶調查