多項(xiàng)選擇題

根據(jù)2013年三季度投決會決議，未來6-12個月的固定收益投資品項(xiàng)配置，優(yōu)先選擇的兩種投資產(chǎn)品為（）。

A.中高評級信用債
B.中低評級信用債
C.利率債
D.可轉(zhuǎn)債

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多項(xiàng)選擇題

私人銀行客戶（非未成年、非老齡）在完成必要手續(xù)后可超風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)購（）。

A.公募基金
B.非投連險(xiǎn)類
C.投連險(xiǎn)類
D.R2的信托計(jì)劃
E.R3的信托計(jì)劃
F.R4（含）以上的基金公司發(fā)行的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃

【簡答題】招商銀行運(yùn)用“螺旋提升四步工作法”為客戶提供顧問式服務(wù)，即“傾聽、建議、實(shí)施、跟蹤”，請列舉為制作投資理財(cái)建議書，在“傾聽”環(huán)節(jié)我們必須了解客戶的5個KYC信息。

答案：職業(yè)及所屬行業(yè)、風(fēng)險(xiǎn)屬性、可承受風(fēng)險(xiǎn)度、現(xiàn)有金融資產(chǎn)總額、金融資產(chǎn)的大類分布、客戶負(fù)債情況、需撫養(yǎng)人數(shù)、過往投資歷史、流...