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專戶理財業(yè)務是指中國郵政儲蓄銀行以特定客戶為中心,根據特定客戶的需求和對風險的偏好及承受能力,通過掌握的客戶信息,分析客戶財務狀況,根據客戶投資需求,為客戶提供個性化的投資理財服務的業(yè)務,形式包括與()信托公司和商業(yè)銀行合作的集合理財計劃、信托計劃等。
A.基金公司
B.證券公司
C.資產管理公司
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人民幣個人理財業(yè)務是指郵政儲蓄銀行以客戶為中心,根據客戶需求和對風險的偏好及承受能力,通過掌握的客戶信息,分析客戶財務狀況,綜合運用郵政金融資源自行開發(fā)銷售個人理財產品或接受金融同業(yè)委托,代銷其理財產品,并以此為基礎將適合的金融產品進行組合,為客戶提供相應的()的業(yè)務。
A.理財顧問服務
B.綜合理財服務
C.投資顧問服務
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理財類交易賬戶登記簿包括()。
A.簽約登記簿
B.解約登記簿
C.掛失交易登記簿
D.特殊交易登記簿
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