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個人銀行理財產品具有收益穩(wěn)定風險較小、同質性、綜合性與多樣性等方面的特點。
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個人財務規(guī)劃師在提供服務的過程中所需要了解的信息時分繁多,主要包括客戶的個人信息和證券信息兩大類。
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如果客戶堅持要對財務策劃方案修改,財務策劃師應該依照客戶要求完成,不需對客戶有其他要求。
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