A.管戶(hù)調(diào)入：由貴賓客戶(hù)經(jīng)理主動(dòng)開(kāi)發(fā)的全新金葵花客戶(hù)，系統(tǒng)按照內(nèi)外環(huán)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)其識(shí)別并依照客戶(hù)經(jīng)理推薦號(hào)分配管戶(hù)
B.一旦原內(nèi)環(huán)客戶(hù)被識(shí)別為外環(huán)客戶(hù)，下月即調(diào)入外環(huán)公共池
C.外環(huán)提升至內(nèi)環(huán)客戶(hù)的調(diào)入：由外環(huán)提升至內(nèi)環(huán)的客戶(hù)，系統(tǒng)判斷其當(dāng)月最后一次銷(xiāo)售（理財(cái)、基金、保險(xiǎn)）時(shí)錄入的推薦號(hào)；若為本*行貴賓客戶(hù)經(jīng)理，直接歸戶(hù)至該貴賓客戶(hù)經(jīng)理名下；若非本*行貴賓，向上追述至本月內(nèi)最后一筆由本*行貴賓客戶(hù)經(jīng)理達(dá)成的銷(xiāo)售，并歸戶(hù)至該貴賓客戶(hù)經(jīng)理名下。
D.外環(huán)自動(dòng)退出：系統(tǒng)每月統(tǒng)計(jì)客戶(hù)經(jīng)理管戶(hù)已滿6個(gè)月的外環(huán)客戶(hù)，并檢視該六個(gè)月內(nèi)，客戶(hù)經(jīng)理對(duì)客戶(hù)是否有1次及以上由系統(tǒng)記錄的主動(dòng)邀約到訪記錄或任何產(chǎn)品銷(xiāo)售（包括功能類(lèi)、財(cái)富類(lèi)產(chǎn)品，錄入該客戶(hù)經(jīng)理推薦號(hào)）。如果有則該客戶(hù)繼續(xù)留在該客戶(hù)經(jīng)理名下。否則，系統(tǒng)直接調(diào)整客戶(hù)至支行“外環(huán)待分配”客戶(hù)池。