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單項(xiàng)選擇題

在建立客戶關(guān)系的過程中,理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)注意的事項(xiàng)中不正確的有()。

A.運(yùn)用語言溝通技巧
B.懂得運(yùn)用各種非語言的溝通技巧
C.在與客戶交談時(shí)要盡量使用通俗化的語言
D.在涉及投資回報(bào)率等財(cái)務(wù)指標(biāo)方面,不應(yīng)該給出過于確定的承諾

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    客戶進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃的目標(biāo)通常是財(cái)產(chǎn)的保值和增值,下列哪項(xiàng)規(guī)劃的目標(biāo)更傾向于實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)產(chǎn)的增值?()

    A.現(xiàn)金規(guī)劃
    B.風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃
    C.投資規(guī)劃
    D.財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃

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    家庭與事業(yè)形成期的理財(cái)優(yōu)先順序是()。

    A.應(yīng)急款規(guī)劃 房產(chǎn)規(guī)劃 保險(xiǎn)規(guī)劃 現(xiàn)金規(guī)劃 大額消費(fèi)規(guī)劃 稅務(wù)規(guī)劃 子女教育規(guī)劃
    B.保險(xiǎn)規(guī)劃 現(xiàn)金規(guī)劃 應(yīng)急款規(guī)劃 房產(chǎn)規(guī)劃 大額消費(fèi)規(guī)劃 稅務(wù)規(guī)劃 子女教育規(guī)劃
    C.大額消費(fèi)規(guī)劃 稅務(wù)規(guī)劃 應(yīng)急款規(guī)劃 房產(chǎn)規(guī)劃 保險(xiǎn)規(guī)劃 現(xiàn)金規(guī)劃 子女教育規(guī)劃
    D.子女教育規(guī)劃 保險(xiǎn)規(guī)劃 現(xiàn)金規(guī)劃 大額消費(fèi)規(guī)劃 稅務(wù)規(guī)劃 應(yīng)急款規(guī)劃 房產(chǎn)規(guī)劃

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