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A.周邊客群的盤點(diǎn)
B.存量客戶的盤點(diǎn)
C.私行中心客戶的盤點(diǎn)
D.支行團(tuán)隊(duì)的盤點(diǎn)

A.想清楚此通電話的目的，根據(jù)客戶情況準(zhǔn)備好開(kāi)場(chǎng)白和問(wèn)題；
B.充分地了解準(zhǔn)客戶的背景（區(qū)域、習(xí)慣）；
C.約訪流程及所說(shuō)內(nèi)容的準(zhǔn)備，常見(jiàn)異議處理問(wèn)題的準(zhǔn)備；
D.與客戶通話中重要信息記錄表的準(zhǔn)備。